Project Finance Infrastrutture

I finanziamenti a lungo termine per sostenere programmi di investimento in settori ad elevata visibilità prospettica.

Cos'è

La finanza di progetto, o Project Finance, è un'operazione di finanziamento a lungo termine che consiste nell'utilizzo di una società neo-costituita (cosiddetta SPV, Special Purpose Vehicle) utilizzata per mantenere separato il nuovo Progetto dalle altre attività riconducibili ai soggetti che propongono l'iniziativa d'investimento (i cosiddetti "Sponsor"). Il Project Finance può essere usato in settori ad elevata visibilità prospettica dei ricavi generati. Può essere usato per il finanziamento di opere:

• Infrastrutturali.
• Logistica intermodale.
• Real estate, prevalentemente in regime di Concessione (parcheggi, università, rettorati...).
• Sanità.

Iccrea svolge attività di Arranging per operazioni anche di grandi dimensioni promosse da Sponsor con precedenti esperienze nel settore d'intervento. Con la UO Advisory e Capital Markets svolge asseverazioni di Project Finance o incarichi di cessione/acquisto società proprietarie di impianti.
Caratteristiche:

• Valore dell'operazione superiore a Euro 3,0/5,0 mln.
• Importo del Debito definito sulla base dei flussi di cassa (LTC massimo 80%).
• Durata del finanziamento sino a 15/18 anni.

Garanzie tipiche del Project Finance tra cui: pegno quota SPV, privilegio speciale, ipoteca sulle aree di progetto; canalizzazione dei flussi di cassa su conti oggetto di pegno, cessione crediti commerciali.
Obbligo di DD tecnica + DD legale.

Finanziare la realizzazione di nuove infrastrutture coerenti con il Piano di Sostenibilità di gruppo.

Tasso di interesse: Euribor + Margine (con obbligo copertura rischio tasso).

In funzione della complessità delle operazioni, del settore d'intervento, del track record Sponsor.

Come funziona

Sottoscrizione di specifico contratto e pacchetto di garanzie con Iccrea Banca.

Dettagli operativi

Sino a 18 anni incluso periodo di pre-amm.to.

Trimestrale o semestrali, rate costanti o scolpite per DSCR costante.

Vantaggi

• Forma di finanziamento finalizzata al Progetto e separata dalle altre attività operative.
• Finanziamenti senza ricorso sullo Sponsor se Due Diligence clean.
• Possibilità di affiancare consulenza su operazioni di grandi dimensioni e su cessione/acquisti di società (Advisory).

Nota informativa

Per le condizioni contrattuali si rimanda  ai Fogli Informativi presenti sul sito www.iccreabanca.it sezione Trasparenza.

Periodicità e rimborso rate: mensile/bimestrale/trimestrale con tasso fisso o indicizzato.