Project Finance Rinnovabili

I finanziamenti a lungo termine per sostenere programmi di investimento in settori ad elevata visibilità prospettica.

Cos'è

La finanza di progetto, o Project Finance, è un'operazione di finanziamento a lungo termine che consiste nell'utilizzo di una società neo-costituita (cosiddetta SPV, Special Purpose Vehicle) utilizzata per mantenere separato il nuovo Progetto dalle altre attività riconducibili ai soggetti che propongono l'iniziativa d'investimento (i cosiddetti "Sponsor"). Il Project Finance viene prevalentemente utilizzato per il finanziamento di:

• Impianti fotovoltaici a terra o su tetto.
• Impianti idroelettrici.
• Impianti eolici on-shore.
• Impianti di produzione di energia da biogas.
• Impianti di produzione di biometano per autotrazione.                                       

Iccrea svolge attività di Arranging per operazioni anche di grandi dimensioni promosse da Sponsor con precedenti esperienze nel settore d'intervento, anche a supporto di iniziative di investimento coerenti con la Missione 2 del PNRR. Con la UO Advisory e Capital Markets svolge asseverazioni di Project Finance o incarichi di cessione/acquisto società proprietarie di impianti.
Caratteristiche:

• Valore dell'operazione superiore a Euro 3,0/5,0 mln.
• Importo del Debito definito sulla base dei flussi di cassa (LTC massimo 80%).
• Durata del finanziamento sino a 15/18 anni.

Garanzie tipiche del Project Finance tra cui: pegno quota SPV, privilegio speciale, ipoteca sulle aree di progetto; canalizzazione dei flussi di cassa su conti oggetto di pegno, cessione crediti commerciali.
Obbligo di DD tecnica + DD legale.

Finanziare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di Energia Elettrica Rinnovabile o biometano x autotrazione.

Euribor + Margine (con obbligo copertur rischio tasso) o Tasso Fisso se operazioni eleggibili di Provvista Ambiente CDP.

In funzione della complessità delle operazioni, del settore d'intervento, del track record Sponsor.

Come funziona

Sottoscrizione di specifico contratto e pacchetto di garanzie con Iccrea Banca.

Durata

Sino a 18 anni incluso periodo di pre-amm.to.

Importo: con provvista CDP sino a 25 mln per Progetto.

Periodicità delle rate: Trimestrale o semestrali, rate costanti o scolpite per DSCR costante.

Vantaggi

• Forma di finanziamento finalizzata al Progetto e separata dalle altre attività operative.
• Finanziamenti senza ricorso sullo Sponsor se Due Diligence clean.
• Esperienza 15ennale Iccrea nel segmento e presenza Advisor Tecnico nel gruppo (BIT S.p.A.).
• Possibilità di affiancare consulenza su operazioni di grandi dimensioni e su cessione/acquisti di società (Advisory).

Nota informativa

Per le condizioni contrattuali si rimanda  ai Fogli Informativi presenti sul sito www.iccreabanca.it sezione Trasparenza ed al sito www.bit-spa.it.

Periodicità e rimborso rate: mensile/bimestrale/trimestrale con tasso fisso o indicizzato.