Gestione del Patrimonio

Una guida nelle scelte più importanti per una corretta pianificazione patrimoniale, finanziaria, fiscale e successoria.

Cos'è

I Soci e Clienti Imprenditori delle BCC del Gruppo possono contare su un servizio di consulenza di qualità grazie alla sinergia tra le strutture Wealth e Corporate di Gruppo, mirato ad un un approccio olistico della gestione del patrimonio aziendale e personale.

Ampia gamma di soluzioni per una gestione efficace del patrimonio:

• Gestioni Patrimoniali: offerta di diverse linee di gestione con un crescente livello di personalizzazione che permette di scegliere la soluzione più adatta al profilo di rischio e agli obiettivi di investimento del cliente.
• Strumenti Assicurativi: offerta completa di soluzioni assicurative per rispondere alle esigenze di investimento, previdenza e tutela del patrimonio, attraverso soluzioni innovative e diversificate con tutti i vantaggi tipici in termini di fiscalità e pianificazione successoria.
• Consulenza Fiscale e successoria: valutazione della migliore soluzione in tema di pianificazione per l'intero nucleo familiare.
• Servizi Fiduciari: soluzioni ad esigenze di riservatezza, ottimizzazione fiscale, adempimenti amministrativi, costituzione di Trust, Fondazioni etc...

Vantaggi

La collaborazione continua e proattiva tra Gestori Wealth e Gestori Corporate consente di offrire al  cliente soluzioni customizzate e mirate al soddisfacimento delle esigenze legate tanto alla sfera personale quanto a quella aziendale.

• Consulenza personalizzata e specialistica su ambiti estremamente eterogenei.
• Offerta altamente customizzata ed è improntata su una visione globale del patrimonio.
• Relazione di fiducia data dal dialogo e dalla conoscenza diretta delle famiglie e delle imprese del territorio.
• Garanzia di riservatezza.

Nota informativa

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione di specifici prodotti e/o servizi leggere attentamente i materiali informativi ad essi corrispondenti, consultabili sui Siti Internet e nelle Filiali delle Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea nonché, per specifici prodotti/servizi, anche sui siti dei rispettivi emittenti/offerenti (es. Compagnie di assicurazione, Società di Gestione del Risparmio/SICAV, etc).